Är dina investeringar spridda på många platser? Är dina 401 (k) planer, handelskonton och sparkonton belägna vid olika institutioner? Om så är fallet får du troligen separata uppdateringar för varje status på kontona, vilket kan bli förvirrande. Det kan också vara svårt att veta exakt var du står när det gäller nettovärdet.
Vissa investerare svär vid portföljhanteringsprogramvara för att lösa detta problem. I vissa fall, som för detaljinvesterare, är det en enkel process att hantera den här typen av programvara. Nedan tillhandahåller vi sammanfattningar av portföljhanteringsprogram för detaljhandelsinvesterare samt mycket mer avancerade portföljhanteringsprogram för pengehanterare. (För relaterad läsning, se: Vilken Robo-Advisor är rätt för dig? )
För detaljinvesterare
Quicken Premier 2015
Pris: 149 $
Detta system är bäst lämpat för dem som arbetar på en stationär dator. Viktiga funktioner för Quicken Premier 2015:
- Flera portföljvisningar: tillgångsallokeringar, geografiska regioner, sektorer, prestationsjämförelserInsikter för förbättringImport transaktionsförmåga från banker och mäklarkontonFörmedlingskontonCollegemedel "Vad om" -analys Beräkningar av kapital / vinster / förlust Teknisk analys - stokastik, RSI, trendanalys, rörliga medelvärden (För relaterad läsning, se: Tips för att hålla dina finansiella data säkra online. )
Quant IX Software's Investment Account Manager 2.0
Pris: 79 $ / år med teknisk support, eller $ 109 / år med dataflöde med offertmedier för grundläggande och beskrivande data för aktier, ETF: er och fonder.
Denna programvara är designad av professionella pengarförvaltare och har använts av investerare sedan 1985. De flesta säger att det är det ultimata verktyget för enkel konsolidering. Dess Portfolio Setup Wizard låter dig importera din transaktionshistorik och saldon inom några minuter.
Du kommer också att få transaktionsredovisning för:
- Aktieköp Varuförsäljning UtdelningarInterest
Fondförvaltare
Personlig version (ny): $ 89
Pro-version (ny): 295 $
Advisor version (ny): $ 1 395
Denna portföljhanteringsprogramvara är bäst lämpad för detaljinvesterare, pengehanterare och aktiva handlare. Det följer all handel och ger en Portfolio Active Summary samt en Portfolio Performance Summary. (För relaterad läsning, se: Hur rådgivare kan anpassa sig till Robo-Advisors. )
Portföljens aktiva sammanfattning inkluderar:
- Början av marknadsvärde BidragVidrag Åtgärder för uttag Återbetalade kontonavgifterVinst / förlustBindande marknadsvärde
Förutom en indexprestationsöversikt ger Portfolio Prestationsöversikt prestanda för följande tidsramar: Kvartalsvis, aktuellt år, ett år, tre år, fem år och tio år.
Andra viktiga funktioner inkluderar:
- Importera kapacitet Uppdateringar och varningarGraphingPortföljjämförelserExportera kapitalvinsterinformation till skatteprogramvara Anpassningsbara rapporterMultivärdesupport45 graftyper21 rapporttyper
För professionella pengarförvaltare
softTargets iBalance
Pris: 8000 $ / månad
Den här programvaran kan verka komplicerad i början om du inte är erfaren med portföljhanteringsprogramvara i allmänhet. Det tar dock inte lång tid att justera.
Funktioner som erbjuds:
- Compliance managementModelingScenario simulationWorkflow automation24 / 7 live support (För relaterad läsning, se: Hur man utvärderar en Robo-Advisor. )
Vestserve
Pris: $ 27 500 / år
Funktioner som erbjuds:
- Compliance managementModelingScenario simulationPortfolio rebalancingWorkflow automation24 / 7 live supportBenchmarkingPayroll / provisionPerformance metricsPortfolio managementRisk managementRules-baserad modellering / compliancePerformance mätning - GIPS / IRRRisk analyticsBreakout allocations and returnScenario toolYield curve analysis “What if” analys avgiftsflödesanalys
Branschspecifika idéer
FundCount's Portfolio
Pris: Måste kontakta FC Portfolio
Denna programvara är bäst lämpad för hedgefonder, fondadministratörer och private equity-fonder. (För relaterad läsning, se: 10 bästa mäklare-återförsäljare att följa på sociala medier. )
Nyckelfunktioner:
- KontohanteringKunderhanteringKvaliteterFondhanteringPayroll / provisionPerformance metricsRiskhantering
Andra funktioner inkluderar:
- GIPS-kompatibel presentation av resultatrapportering Brett utbud av värdepapper som omfattasInterytor med mäklare / depåföretagAutomatiserad mäklare / depåföreningsavstämningKunderhantering och faktureringCheckskrivningWorkflowmotorRapportdistributionsmotor Integrerad huvudbok
eFront's FrontPM
Pris: Måste kontakta eFront (gratis prövning tillgänglig)
Denna programvara är bäst lämpad för private equity-företag som vill säkerställa konsistens, automatisera viktiga uppgifter, producera djupare analyser och förbättra revisionsförmågan. Denna programvara har funnits sedan 1999 och används för närvarande av 700 företag. Förutom private equity-företag används mjukvaran av fastighetsinvesteringsföretag, banker och försäkringsbolag. Utbildning är tillgänglig via webbseminarier, live online support och personligt.
Nyckelfunktioner:
- BenchmarkingFonderhanteringRiskhantering
Funktionslistan är inte lång, men denna programvara är mer inriktad på att snabbt samla in och validera data och analys av högt värde, vilket förväntas leda till bättre investeringsbeslut. Du kan använda eFront Front PM på plats eller via molnet.
Poängen
Den bästa portföljhanteringsprogramvaran beror på din situation och dina mål. Rätt portföljhanteringsprogramvara för någon annan är kanske inte den bästa lösningen för dig. Se till att studera varje alternativ och gid lite djupare innan du gör några inköp. Överväg också starkt att dra nytta av alla tillgängliga gratisförsök. (För mer, se: Hur teknik hjälper finansiella rådgivare. )
