Många detaljhandlare tittar ofta på längtan mot världen av hedgefonder och aktiv portföljförvaltning och önskar att de också hade samma nivå av sofistikering i sin inställning till finansmarknaderna. Som du läser om i punkterna nedan öppnar nu ökningen av populariteten för nischbörshandlade produkter dörrar till investeringsstrategier och produkter som traditionellt sett verkade utom räckhåll för genomsnittliga investerare.
JPMorgan Diversified Alternatives ETF (JPHF)
För de som inte är bekanta använder portföljförvaltarna för JPMorgan Diversified Alternatives ETF (JPHF) ett reglerbaserat tillvägagångssätt för att bygga en diversifierad portfölj av hedgefondstrategier på ett kostnadseffektivt sätt. Fonden strävar efter att erbjuda diversifieringsfördelarna med komplexa strategier som används av hedgefonder, inklusive långa / korta, eventdrivna och förvaltade futures, utan att replikera ett index.
Genom att titta på diagrammet nedan kan du se att fondens pris nyligen överträffade motståndet från en inflytelserik trendlinje, och det är intressant att notera att det också har gått över sitt 200-dagars glidande medelvärde för första gången sedan tidigt 2018. Den senaste tidens uppgång i priset har också utlöst en hausseartad övergång mellan 50-dagars och 200-dagars rörliga medelvärden, känd som den gyllene crossoveren. Följare av teknisk analys använder vanligtvis denna hausseartade crossover för att markera början på en långsiktig upptrend. Ur ett riskhanteringsperspektiv kommer handeln sannolikt att sätta en snäv stoppförlust under 200-dagars glidande medelvärde till $ 24, 64 eller svänga låg på $ 24, 56, beroende på risktolerans.
Horizons S&P 500 Covered Call ETF
En annan ETF som använder en strategi som utnyttjas av detaljinvesterare är Horizons S&P 500 Covered Call ETF (HSPX). Som namnet antyder följer fondens förvaltare en täckt samtal, eller köp-skrivning, strategi där fonden köper aktier i S&P 500-indexet och säljer motsvarande callalternativ på samma index.
Genom att titta på diagrammet kan du se att det också har rört sig över motståndet mot sitt 200-dagars glidande medelvärde. Den hausseartade prisåtgärden under de senaste veckorna tyder på att tjurarna har kontroll över momentumet och att priserna kan anpassa sig för en högre rörelse. Stop-loss-order kommer troligen att placeras under $ 46, 77 eller 46, 64 $ i händelse av en plötslig förändring av marknadssentimentet.
WisdomTree Europe Hedged Equity ETF (HEDJ)
En annan relativt underföljd ETF som kan fånga intresset för investerare som söker en ökad nivå av sofistikering i sin portfölj är WISdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Denna speciella fond används ofta av dem som söker exponering för det breda euroområdet från utdelningsbetalande företag med exportörsfokus samtidigt som de säkrar exponering för fluktuationer mellan den amerikanska dollarn och euron.
Genom att titta på diagrammet kan du se att 50-dagars glidande medelvärde är nära att bryta över 200-dagars glidande medelvärde, vilket som diskuterats ovan kallas den gyllene crossoveren. Aktiva handlare kan utvecklas nära eftersom en bekräftad crossover kan fungera som en katalysator för att gå tillbaka mot det höga hacket tidigare denna månad ($ 65, 36).
Poängen
Komplexa investeringsstrategier som ofta används av hedgefonder och andra former av aktiv förvaltning är ofta utom räckhåll för detaljinvesterare. Som diskuterats ovan är det emellertid möjligt för alla att handla som en proffs med ökande popularitet för ETF: er som de nämnts. Bullish prisåtgärder under de senaste handeln kombinerat med tydligt definierade risk / belöningsinställningar tyder på att det nu kan vara den perfekta tiden att lägga till lite raffinement i din portfölj.
