För att förstå de olika typerna av S&P Dow Jones-indikationer är det viktigt att börja med grunderna i vad ett index är. Ett index följer en viss marknad, sektor, tillgångsklass, "koncept" eller en kombination av dessa för att ge ett unikt, mätbart antal till investerare som hjälper till att spåra och sammanfatta dess rörelse för den valda kombinationen.
Ett index möjliggör spårning av prestanda för utvalda koncept / kategorier och tillhörande finansiella produkter och fungerar som ett riktmärke för jämförande resultatmått för olika investeringar. Index kan variera från att vara mycket bredt baserat till extremt specifikt.
Vad erbjuds indexen av S&P Dow Jones-index (SPDJI)?
S&P Dow Jones Indices, ett joint venture för McGraw-Hill Financial och CME Group, erbjuder mer än 830 000 index, varav de mest populära är S&P 500 och Dow Jones Industrial Average (DJIA).
De flesta S&P Dow Jones-index är aktiebaserade och kan sträcka sig över tillgångsklasser inklusive råvaror, valuta, ränte, terminer, optioner, private equity och andra alternativa tillgångsslag. Den stora mängden tillgängliga index erbjuder lösningar för alla möjliga behov från mycket bredbaserad indexering till mycket specifik indexering.
Förstå S&P Dow Jones-index
Vilka är fördelarna med handelsindex?
Indexhandel erbjuder mycket hög likviditet i vanligt handlade index tillsammans med diversifiering och aktiespecifik riskreducering. Investerare får välja vad de vill handla med, inklusive hävstång / marginal (handel) med låga marginalkrav och små " mini " -kontrakt tillgängliga med låga kapitalkrav; kort försäljning finns också på indexbaserade produkter. Slutligen finns det låga mäklarkostnader för handel med indexbaserade produkter som F&O och ETF, och det kan också finnas en lägre skattesats.
Standardindex tillgängliga från S&P Dow Jones:
Majoriteten av S & P Dow Jones-index är baserade på gemensamma tillgångsklasser (eget kapital, fast inkomst, råvara, valuta och fastigheter).
De vaniljebaserade vaniljebaserade indexen är det största partiet bland S&P Dow Jones Index-erbjudanden. Mestadels inriktad på en viss marknad, land eller region finns en ytterligare kategorisering tillgängligt efter antal lager inkluderade, stor-medel-liten cap, sektor (blue chip, bank, flyg- och rymd) eller koncept (Sharia, tematisk). En stor uppsättning inkluderar även miljö-, social- och styrningskategorier (ESG) -kategoriindex för att spåra företag som visar höga engagemang för ESG-ansvar på utvalda marknader.
S&P Dow Jones Bond Indices erbjuder spårning för kommunala obligationer, företagsobligationer, lånade lån, penningmarknader, statsskuld och CDS på global, regional eller specifik marknadsnivå.
S&P Dow Jones valutaindex inkluderar standardvalutakursindex mot basvalutor samt säkrade index inklusive värden mot basvaror (som oljesäkrat och guld- säkrat).
S&P Dow Jones handelsvaruindex spårar råvaruterminspriser och tillhörande ekonomiska indikatorer. Till exempel spårar den världsproduktionsvägda S&P GSCI-index prisrörelser och inflation i den globala ekonomin. S&P Dow Jones Indices erbjuder också innovativa metoder inklusive strategiska futures och riskkontrollindex för att ge exponering för risknivåer och kontroller.
S&P Dow Jones fastighetsindex spårar prestanda hos företag som verkar direkt inom fastighetsdomänen (byggnad, konstruktion, fastighetsutveckling) och REITS. En utvald sort som kallas S & P / Case-Shiller Home Prisindex följer USA: s fastighetspriser för bostadsfastigheter och är ganska populära mått på fastighetspriser i hela USA
Utöver det vanliga vaniljeavtalet och andra tillgångsbaserade index är den verkliga pricken på kakan det exklusiva utbudet av index från S&P Dow Jones som diskuteras nedan.
S&P Dow Jones specialindex
Medicinska anspråkindex spårar kostnaderna och utnyttjandet av sjukvårdskostnader i olika genrer, till exempel plats, hälso- och sjukvårdstjänster, medicintyp, etc., dessa index erbjuder viktiga insatser till försäkringsbolag och hälsoavdelningar för deras respektive användning.
Konsumentkredits standardindex är baserade på Experian konsumentkreditdata. Dessa index spårar standardlån för autolån, bankkort, första hypotekslån och andra hypotekslån.
Andra exklusiva S&P Dow Jones-index
S&P Dow Jones strategiindex gör det möjligt för investerare att få exponering för specifika (eller kombinationer av) faktorer som volatilitet, beta och intrinsik eller ekonomiskt värde på aktier (Single Factor eller Multi Factor varianter).
S&P Dow Jones riskkontrollindex erbjuder spårning med en inbyggd mekanism för att indikera en hävstångseffekt. Indexet inkluderar en hävstångsfaktor som förändras baserat på realiserad historisk volatilitet, så att det underliggande indexet förblir i kontroll.
S&P Dow Jones utdelningsindex är utformade för att spåra de totala utdelningsutbetalningarna (inklusive utdelningsalternativ som föredragna aktier och MLP) från beståndsdelarna i ett underliggande index. Periodisk återställning till noll på rebalanseringsdatum garanterar rätt mått på den totala utdelningen som betalats i det underliggande indexet under perioden.
S&P Dow Jones VIX-index erbjuder riktmärken för förväntade volatilitetsförväntningar och används globalt för handel med VIX-baserade produkter som ETF, terminer och optioner.
Med produkter baserade på
S&P Dow JonesCorporate Cluster Indices det är möjligt att investera i Samsung, Hyundai eller Mitsubishi grupper av företag
det är möjligt att investera i Samsung, Hyundai eller Mitsubishi grupper av företag
. Bestående av noterade beståndsdelar i en viss företagsgrupp ger de likvida exponeringar för investeringar specifika för utvalda företagsgrupper.
Bestående av noterade beståndsdelar i en viss företagsgrupp ger de likvida exponeringar för investeringar specifika för utvalda företagsgrupper.
Exempel på få specialindex inkluderar Dow Jones Luxury Index, som spårar de 30 bästa listade företagen inom sektorn för lyxvaror och tjänster, och Dow Jones Summer / Winter Games Index, som spårar börsnoterade företag som är officiella partners, sponsorer och leverantörer av de nuvarande olympiska spelen.
Om investerare har ett mycket specifikt investeringsbehov på ett icke-existerande anpassade kriterier, erbjuder S&P Dow Jones Indices möjligheten att få anpassade index skapade som passar deras behov. Sådana tjänster används av handlare, investerare och fondförvaltare för strukturerade produkter, OTC-produkter och andra anpassade finansiella produkter. Vissa organisationer får också anpassade index för publiceringsändamål.
Poängen:
S&P Dow Jones Indices erbjuder mycket variation för handel med utvalda produkter. Det stora antalet index som tillhandahålls gör det möjligt för investerare att välja de som matchar deras kriterier. Investerare bör dock notera att indexprodukter är mycket anpassade erbjudanden och baseras på en komplex beräkningsmekanism. Observera också att man kan handla med index genom andra finansiella produkter som Futures, Options, ETF, etc., vilket ger ytterligare ett lager av komplexitet för handel med indexprodukter. Det är viktigt att förstå den underliggande beräkningen, identifiera beroenden och överväga extremfallsscenarier innan du fattar val eller investeringsbeslut.
