- Företag: Signature Estate & Investment Advisors LLCJob Titel: Senior Partner
Certifieringar: CFP®, AIF®, CMFC
Erfarenhet
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, är en Senior Partner med Signature Estate & Investment Advisors, ett registrerat investeringsrådgivningsföretag som erbjuder förmögenhetsförvaltningstjänster anpassade för att tillgodose de unika behoven hos välmående individer, institutioner och företag.
Saade arbetar med ett team av kunniga yrkesverksamma som har skapat ett enastående rykte för att hjälpa rika multinationella familjer att hantera sina ekonomiska liv. Vanligtvis börjar deras kundrelationer med individer som närmar sig pension eller pensionering - de som har åtagit sig att njuta av sin pension, men som också hoppas kunna ge en arv för kommande generationer - och expanderar snabbt till barn, barnbarn och däröver.
Herr Saade och hans team har hjälpt kunderna väder över alla typer av marknader och varje tänkbart ekonomiskt klimat. Detta har gett dem en djup uppskattning av den avgörande betydelsen av tillgångsskydd och inkomstgenereringsstrategier för pensionärer och pensionärer. Det är därför de inte jagar trender eller den senaste moden, utan fokuserar istället sina ansträngningar på den ansvarsfulla balansen mellan bevarande och tillväxt av klienters tillgångar, och hanterar pengar på ett sätt som tar den minsta risk som krävs för att hjälpa kunderna att få pensionsinkomster och äldre planeringsmål.
Kunskapen och erfarenheten av Mr. Saades team stöds av ett $ 5B AUM-registrerat investeringsrådgivningsföretag; med 18 rådgivare och 47 supportpersonal som omfattar kundtjänst, investeringsundersökningar, handel och driftstöd. Sammantaget har företagets kunder tillgång till den mest sofistikerade och kompetenta erfarenhetsförvaltning som möjligt. SEIAs oberoende utsiktspunkt möjliggör leverans och implementering av förmögenhetsförvaltningsstrategier genom objektiv, omfattande och opartisk rådgivning.
Herr Saade är en 20 år gammal veteran från värdepappers- och försäkringsbranschen och fick sin kandidatexamen i ekonomi med tonvikt i biokemi med utmärkelser från University of California, Los Angeles. Herr Saade avslutade CFP® professionellt utbildningsprogram 1998 och är en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ -utövare med Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. Dessutom slutförde han Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) utbildningsprogram 2000 och fick den ackrediterade Investment Fiduciary® (AIF®) professionella beteckningen tilldelats av Fiduciary360. Han fick också formell utbildning i förvaltningsansvar för investeringar.
Utbildning
Theodore fick sin kandidatexamen i ekonomi från UCLA och har en specialisering i biokemi.
Citat från Theodore E. Saade
"Herr. Saade arbetar med ett kunnigt team med kunniga yrkesverksamma för att hjälpa rika multinationella familjer att hantera sina ekonomiska liv. ”
