- Företag: Advise Finance LLCJob Titel: Certified Financial PlannerCertifikationer: CFP®, RICP®, CDFA® och EA
Erfarenhet
Rose är född och uppvuxen i Kina, men utbildad i USA. Hon har därför det bästa av båda världarna. Hon strävar efter att integrera den filosofin i hennes praxis och ger sina kunder samma privilegium. Rose var den första amerikanska certifierade Financial Planner ™ -utövaren som någonsin vann den årliga internationella tävlingen om finansiell plan två gånger (2014 & 2016), sponsrad av Global PlanPlus Award. Dessutom har Rose ofta intervjuats och citerats av stora finansiella mediekällor, till exempel The Wall Street Journal, Kiplinger, Forbes, US World News, Reuters, CNBC, Chicago Tribune och InvestmentNews. Du kan se ett klipp av hennes intervju med den lokala nyhetsstationen, WBIR, om att lära barn ekonomisk läskunnighet.
Rose brinner för att främja finansiell kompetens. Hennes personliga mål är att hjälpa amerikanerna att få sina finansiella hus i ordning, en gemenskap i taget. För närvarande är Rose en SmartVestor Pro, ett program som finansieras av Dave Ramsey och Ramsey Solutions-organisationen för att hjälpa dig att få kontakt med investerande proffs för att få hjälp med pension, högskolesparande och investeringar.
Friskrivningsklausul: Advise Finance är ett marknadsföringsnamn för värdepapper och rådgivningstjänster som erbjuds genom Royal Alliance Associates Inc., Medlem FINRA / SIPC och en registrerad investeringsrådgivare. Denna kommunikation är strikt avsedd för personer bosatta i staterna TN, MD och VA, där RR är registrerat för att bedriva värdepappersverksamhet. Inga erbjudanden får göras eller accepteras från någon bosatt utanför det eller de specifika tillstånd som det hänvisas till. VIKTIG KONSUMENTINFORMATION: En mäklare-återförsäljare, investeringsrådgivare, BD-agent eller IA-rep får endast göra affärer i ett tillstånd om de först registrerats, eller är uteslutna eller undantagna från statlig mäklare / återförsäljare, investeringsrådgivare, BD-agent eller IA-registreringskrav i förekommande fall. Uppföljning, individualiserade svar till personer i en stat av ett sådant företag eller enskilt som involverar antingen att genomföra eller försöka genomföra transaktioner i värdepapper eller att ge personlig anpassad investeringsråd för kompensation kommer inte att göras utan att först uppfylla lämpliga registreringskrav, eller ett tillämpligt undantag eller uteslutning. För information om licensstatus eller disciplinärhistoria för en mäklare-återförsäljare, investering, rådgivare, BD-agent eller IA-representant, bör en konsument kontakta sin administratör för statliga värdepapperslagar.
Utbildning
Rose fick sin kandidatexamen i medicinsk teknik från Georgia State University och sin MBA i finansiell planering från Lutheran University i Kalifornien.
Citat från Rose Swanger
"Advise Finance syftar till att främja finansiell kompetens och tillhandahålla anpassade lösningar för dina ekonomiska behov."
