Innehållsförteckning
- Leveraged ETF: inte för de flesta
- Känn dina komponenter
- Daghandlare behöver grunder
- Leveraged Gold Miners 3x
- Lång och kort råolja 3x
- Stora och små kepsar 3x
- S&P Biotech 3x
- Emerging Markets 3x
- Göra levererade ETF-handel
- Poängen
Leveraged ETFs: Not For the Faint of Heart
Levererade ETF: er är börshandlade fonder som använder en kombination av derivat och skuldinstrument för att fördubbla eller tredubbla rörelsen för en underliggande tillgång eller index som den spårar. Levererade ETF: er har ökat i popularitet med dagen för handel med folkmassan eftersom fonderna kan generera avkastning mycket snabbt - förutsatt att handlaren naturligtvis är på rätt sida av handeln.
, vi kommer att titta på några av de mest populära hävstångsfonderna på marknaden och diskutera strategier för att minimera förluster när du använder dessa ETF: er. Var medveten om att medan all handel medför risker är hävstångseffekter långt mer riskfyllda. Dessa medel bör endast hanteras av en erfaren handlare med mage för att hantera förluster.
På grund av deras utnyttjade karaktär är dessa fonder oerhört flyktiga och riskabla.
Känn dina komponenter
Först och främst måste du vara medveten om vad de spårar innan du handlar med dessa flyktiga instrument. Med två till tre gånger potentialen för upp och nedåtgående rörelser, till och med en lätt felberäkning av deras underliggande egenskaper kan leda till förödelse på en annars vinnande handel. Nedan finns några av de mest populära hävstångsfonderna på marknaden och tillgången eller tillgångarna som de spårar.
|
namn |
Ticker (Bull / Bear) |
Inflytande |
Underliggande |
|
Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x-aktier |
NUGT / DAMM |
3x |
NYSE Arca Gold Miners Index |
| ProShares Ultra Bloomberg råolja / UltraShort Bloomberg råolja |
UCO / SCO |
2x |
Främre månader WTI råa futures |
|
Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x-aktier |
TNA / TZA |
3x |
Russell 2000 (små kepsar) |
|
ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Short S&P 500 |
UPRO / SPXU |
3x |
S&P 500 |
|
ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ |
TQQQ / SQQQ |
2x |
NASDAQ Composite |
|
Direxion Daily S&P Biotech Bull / Bear 3x |
Labu / labd |
3x |
S&P Biotechnology Select Industry Index |
|
Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x |
EDC / EDZ |
3x |
MSCI Emerging Markets Index |
Daghandlare behöver grunder
Även om du planerar att stänga dina positioner i slutet av handelsdagen, skulle det vara klokt att få en kort förståelse av de grundläggande faktorer som kan påverka dessa ETF: er. Även om teknisk analys förmodligen kommer att vara det viktigaste verktyget i ditt arsenal, kan grundläggande faktorer från hela världen, särskilt händelser som inträffar över en natt, diktera riktningen för trenden följande morgon.
Nedan diskuterar vi de grundläggande faktorerna som kan påverka några av de mest populära hävstångsfonderna.
Leveraged Gold Miners 3x
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x-aktier (NUGT) och Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x-aktier (DUST) spårar New York Stock Exchange (NYSE) Arca guldgruvarindex. Detta index påverkas av geopolitiska händelser, naturkatastrofer, fluktuationer i den amerikanska dollarn och tillkännagivanden beträffande USA: s monetära politik.
Nyckelinformation som man måste se efter när man handlar med dessa två produkter är uttalanden från Federal Open Market Committee (FOMC). FOMC släpper dessa uttalanden cirka tre veckor efter vart och ett av kommitténs åtta årliga möten och efter månatliga ekonomiska rapporter som potentiellt kan påverka penningpolitiken. Sådana påverkande månadsrapporter inkluderar konsumentprisindex (CPI), anställdes situationrapport och detaljhandelsrapporter.
Lång och kort råolja 3x
ProShares Ultra Bloomberg råolja (UCO) och ProShares UltraShort Bloomberg råolja (SCO) spårar Bloomberg WTI Crude Oil Subindex. Som sådan påverkas de av oljeprisförändringar på grund av geopolitiska händelser och nordamerikanska utbud och efterfrågan.
Nyckelinformation för att spåra USA: s inventeringar är American Petroleum Institute: s "Weekly Statistical Bulletin" på tisdagar och Energy Information Administration: s rapport, "This Week in Petroleum, " på onsdagar. En annan viktig informationsutgivning är Baker Hughes riggtal, som publiceras varje fredag vid centraltid vid middagstid.
Stora och små kepsar 3x
Direxion Daily Small Cap Bull 3x-aktier (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x-aktier (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) och UltraPro Short QQQ (SQQQ), är alla spårare av stora amerikanska jämförelseindex. Som sådana är de mottagliga för de många makroekonomiska faktorer som påverkar de amerikanska kapitalmarknaderna. Dessa kan inkludera följande:
- Geopolitiska händelser Volatilitet på internationella aktiemarknader Ekonomiska rapporter och Federal Reserve tillkännagivande Resultat från stora företag Volatilitet på obligationsmarknaderna och futuresmarknaderna
S&P Biotech 3x
Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) och Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) spårar NYSE Arca Biotech Index och är mottagliga för samma ebbs och flöden på de amerikanska kapitalmarknaderna. Men när de är koncentrerade till biotekniksektorn, håll utkik efter resultat från de amerikanska livsmedels- och läkemedelsförvaltningens kliniska prövningar, sammanslagningar och förvärv av bioteknikföretag och resultatrapporter från de stora namnet bioteknikföretag.
Dessa stora bioteknikföretag inkluderar Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) och Biogen Inc. (BIIB).
Emerging Markets 3x
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) och Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) försöker replikera tre gånger rörelsen för MSCI Emerging Markets Index. Även om en guide för handel med MSCI Benchmark skulle kunna fylla en bok, håll utkik efter svängningar över natten på råvaror, asiatiska och europeiska marknader, valutamarknader och ekonomiska nyheter som kommer ut ur indexets beståndsdelar, eftersom dessa faktorer kraftigt kan diktera riktningen för nästa handelsdag.
Gör levererade ETF-dagshandelar
Till skillnad från de flesta guider för handel, kommer den här inte att innehålla några strategier för teknisk analys på grund av dess subjektiva och faktiska natur. Jag antar att läsaren redan har byggt en kännedom om de grundläggande principerna för teknisk analys och kan anpassa dessa tekniker till handel med hävstångsfaktorer. Här är några ytterligare tips:
Ställ in stoppförluster
På grund av deras volatilitet rekommenderas näringsidkaren att skala in i en handel och att anta ett disciplinerat tillvägagångssätt för att sätta stoppförluster. Dessutom, eftersom stora gungor är ganska vanliga i dessa värdepapper, ställ in stoppförluster tillräckligt breda så att du inte blir stoppade innan en massiv körning i riktning mot din hypotes.
Håll inte andelar över natten
Håll inte positioner över natten, eftersom globala händelser kan utplåna din handel. Det är inte ovanligt att se att skuldsättningsfonderna går mellan 5 och 10% nästa morgon. Dina stoppförluster skyddar dig inte i sådana fall. Antingen minska positionerna eller stäng dem helt i slutet av dagen.
Följ Paul Tudor Jones
Den berömda hedgefondförvaltaren och handelsföretaget extraordinära, Paul Tudor Jones, hade detta råd fastnat på hans kontorsvägg: ”LOSERS AVERAGE LOSERS.” Medan medelvärde är en utmärkt strategi för långsiktiga investerare och swing handlare, i genomsnitt att förlora handel med en 3x ETF är som att kasta dina pengar ut genom fönstret.
Känn nyckeldatorn
Varje vecka eller så kommer det att vara en viktig händelse som kan påverka dessa medel. Exempelvis tenderar olje-ETF: erna att handla i sidled i de minuter som leder fram till Energy Information Administration och Baker Hughes rapporter. Beroende på den totala trenden, marknadssentimentet och den föregående veckans rapport, vill vissa handlare placera sina satsningar på rörelsen efter rapporten. Om din hypotes visat sig vara korrekt kan du göra en stor avkastning på mycket kort tid medan du riskerar lite kapital.
Kontrollera den övergripande trenden
Slutligen, kom ihåg att även om dagshandel sker över ett tidsintervall som mäts på några minuter, visar dagens rörelser en större bild. Använd dagliga, timliga och 15-30 minuters diagram för att mäta stöd och motståndsnivåer från föregående dags (veckans) handel. Vanligtvis kan ett område med starkt stöd och motstånd som har testats flera gånger visa sig vara en bättre inträde eller utgångspunkt än en nivå som dyker upp under dagen.
Poängen
Levererade ETF: er är inte för svag hjärta. Handlare som kan mage volatiliteten kan realisera stora vinster (eller förluster) på sina positioner mycket snabbt. Som sagt, när du handlar med dessa vilda instrument, se till att kontrollera den underliggande tillgången som de spårar så att du kan ha en känsla av riktning de kommer att ta varje handelsdag.
Vidare bör handlare som satsar på dessa fonder ha en tillräcklig strategi för riskhantering och vara redo att stänga sina positioner i slutet av varje marknadsdag.
Jämför investeringskonton × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning. Leverantörens namn Beskrivningrelaterade artiklar
Bästa ETF: er
Topp 10 mest handlade levererade ETF: er
Guld
De fyra mest trasiga ETX: erna och 3x guld
ETF: er
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
ETF-handelsstrategi & utbildning
3 ProShares ETF: er för att förkorta S&P 500
ETF: er
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF
ETF: er
Utnyttjade ETF: er är de rätta för dig? (SSO, DDM)
PartnerlänkarRelaterade villkor
Definition av gap-risk Gap-risken är risken att ett aktiekurs kommer att falla dramatiskt mellan slutkursen och nästa dags öppningskurs. mer Hur levererade ETF: er fungerar En hävstångsutbytefond är en fond som använder finansiella derivat och skuld för att förstärka avkastningen på ett underliggande index. mer Swing Trading Definition and Tactics Swing trading är ett försök att fånga vinster i en tillgång under några dagar till flera veckor. Swing handlare använder olika taktiker för att hitta och dra nytta av dessa möjligheter. mer Makro-Hedge En makro-hedge är en investeringsteknik som används för att mildra eller eliminera nackdelens systemrisk från en portfölj av tillgångar. mer Aktiv handel Definition Aktiv handel är köp och försäljning av värdepapper eller andra instrument med avsikt att endast inneha positionen under en kort tid. mer Definition av Day Trader Daghandlare utför korta och långa affärer för att dra nytta av marknadsprisåtgärder inom dagen, vilket är ett resultat av tillfällig ineffektivitet i utbud och efterfrågan. Mer